Shell увеличила дивиденды после прибыли в $37 млрд за 2023 год

Shell сообщила о прибыли в размере 28 миллиардов долларов США (37 миллиардов сингапурских долларов) за 2023 год 1 февраля после того, как превзошла прогнозы о прибылях в четвертом квартале благодаря активной торговле сжиженным природным газом (СПГ), что позволило нефтяному гиганту увеличить дивиденды и продлить выкуп акций.

Годовая прибыль снизилась на 30 процентов по сравнению с рекордом предыдущего года, что отмечено снижением рентабельности химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также замедлением продаж топлива на фоне вялой мировой экономической активности после блокбастера 2022 года, вызванного ростом цен на энергоносители после начала конфликта России и Украины.

Британская компания увеличила дивиденды за четвертый квартал на 4 процента и заявила, что выкупит свои акции еще на 3,5 миллиарда долларов США в течение следующих трех месяцев, что соответствует уровню предыдущих трех месяцев.

Выплаты Shell акционерам достигли около 23 миллиардов долларов США (31 миллиард сингапурских долларов) в 2023 году, что составляет более 10 процентов рыночной стоимости компании, что подчеркивает внимание инвесторов к прибыли, поскольку сектор сталкивается с неопределенными перспективами в отношении ископаемого топлива.

Shell — первая крупная мировая энергетическая компания, отчитавшаяся о результатах за 2023 год.

Ее акции закрылись на 2,4 процента выше. За последний год они превзошли конкурентов, поднявшись более чем на 8 процентов.

Генеральный директор Ваэль Саван вступил в должность в январе 2023 года, пообещав пересмотреть стратегию Shell, сосредоточив внимание на высокорентабельных проектах, стабильной добыче нефти и увеличении добычи природного газа.

В последние месяцы Shell начала сокращение персонала по всей компании, в том числе в подразделении низкоуглеродных решений.

Согласно анализу Reuters, возможным признаком изменения приоритетов является то, что расходы группы на подразделение возобновляемых источников энергии и энергетических решений сократились в 2023 году на 23 процента по сравнению с предыдущим годом до 2,7 миллиарда долларов США. Это составляет 11 процентов от общих капитальных расходов Shell в 2023 году по сравнению с 14 процентами в 2022 году.

Общие капитальные затраты группы достигли 24,4 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в этом году составят от 22 до 25 млрд долларов США.

«Вступая в 2024 год, мы продолжаем упрощать нашу организацию, уделяя особое внимание повышению эффективности при меньших выбросах», — сказал генеральный директор Саван.

Торговля СПГ

Shell завершила год на сильной ноте, опубликовав скорректированную прибыль за четвертый квартал, согласно ее определению, в размере 7,3 млрд долларов США, что превзошло ожидания аналитиков в размере прибыли в 6 млрд долларов США, но ниже рекордных 9,8 млрд долларов США годом ранее.

Сильные результаты торговли СПГ в этом квартале помогли компенсировать более слабые результаты нефтепереработки и торговли нефтью, в то время как химикаты сообщили об убытке в размере 500 миллионов долларов США.

Растущая прибыль

Exxon Mobil и Chevron отчитаются о результатах за 2023 год 2 февраля, а на следующей неделе — BP и TotalEnergies.

Shell увеличила дивиденды на 4 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 0,344 доллара США на акцию, что на 20 процентов больше в годовом исчислении. Это седьмое увеличение с момента исторического сокращения дивидендов из-за пандемии Covid-19.

Выплаты акционерам в 2023 году достигли около 23 миллиардов долларов США, что составляет более 40 процентов ее денежного потока от операционной деятельности.

Но тревожным знаком для компании является то, что свободный денежный поток Shell, или избыточные деньги после инвестиций, упал до 7 миллиардов долларов США в четвертом квартале, что является самым низким показателем в 2023 году и составляет менее половины от 15,5 миллиардов долларов США в предыдущем году.

Shell взяла на себя расходы по обесценению до уплаты налогов в размере 5,5 млрд долларов США за квартал, из которых 2,5 млрд долларов США связаны со снижением стоимости ее химического бизнеса в Сингапуре, 1,2 млрд долларов США - из-за пересмотра нефтегазовых операций в Нигерии, Великобритании и Северной Америке. и 873 миллиона долларов США, в основном из-за пересмотра оценок производства СПГ в Австралии.